はじめに
土曜日は、過去を振り返る会ですが、ネタ切れになったので、いつものような内容で。
BroadcomのQ3.2024が発表されました。 $ - Broadcom Inc. Announces Third Quarter Fiscal Year 2024 Financial Results and Quarterly Dividend
全体の売上は、$13,072M、Q3.2023 の $8,876Mで大幅増ですが、内容を見ると、Infrastructure softwareの売上が大幅に増えているだけで、Semiconductor の売上は、下記のように伸びています。
- $7,274M
- $6,941M (Q3.2023)
です。1年前と比べて、$7,274M - $6,941M = $333M 増。ざっくり 5%
ということで、BroadcomのSemicondorの売上が伸びていない、件を妄想します。
それでは、
Let's 妄想
過去ログを見てみる
Q1.2019 - Q3.2024 の売上です。Semiconductor と Infrastructure software に分かれています。
Q1.2024から Infrastructure software が大幅増になったのは、VMWare を買収したからだと思います。
数値で見ると、こんな感じ
少しづつであるが売上伸びています。
下記のブログでも紹介しましたが、Google と Meta のチップを開発しています。
仮に、Google TPU を 1個 $5K で売ったとして、
- 10K 個 : 10K x $5K = $50M
- 100K個 : 100K x $5K = $500M
です。
1個 $10K で売ったとしても (これだと、NVIDIA GPUを買った方がいいケースになるかも)
- 10K 個 : 10K x $10K = $100M
- 100K個 : 100K x $10K = $1000M = $1B
です。
毎期(Q)、100K個売れれば、$500M/$1000M になります。GoogleのTPUの需要がそれだけあればいいのですが、継続して売れるのはなかなか難しいです。
おわりに
Broadcomの第三の顧客のチップが売れるとどうでしょうか？
噂では、ByteDance と言われていますが、NVIDIAのGPUが買えない状況であれば、毎期、$500M ぐらいはいきそうですが、どうなんでしょうか？
その前に、生成AIバブルが弾けるかもしれませんが。
では、ここまでに
次回も、Let's 妄想
