はじめに
今週の火曜日にTwitterに流れてきた下記のツイートによると、TSMC N3 の Wafer Cost は $20,000 とか
DigiTimes: TSMC 3nm wafer price breaks $20,000. Expect price increase for iPhone 15, GPU,...https://t.co/0u22TgMMTT pic.twitter.com/qHJxEdlzd0
— RetiredEngineer® (@chiakokhua) 2022年11月22日
こちらの記事も参考に。
TSMC's 3nm wafers are going to be super expensive and will affect next-gen CPU and GPU prices. https://t.co/1qzXFgNg5p pic.twitter.com/l7vCzeOVqx
— Wccftech (@wccftech) 2022年11月22日
Cost Down には、ならないね。
N7 が $10,000、N5 が $16,000、N3 が $20,000 と、どんどん Wafer Cost が高くなってきている。12インチ(30cm)の生なSilicon Waferのコストは$400ぐらい(正確にはわからない) この記事によると、2001年では$900 だった。
N7 => N3 になって、倍入っても Wafer Cost が倍なので同じ。NRE は同じではないので、Cost Down という観点では成立しない。
つまり、N3 でないと作る意味がないというものでないと、作るのは損なんじゃんと思います。
現在のTSMCの売上は、
がトップ3になっているようです。この3社は N3 で作るプロダクトを持っているのでOKでしょうが、それ以外はどうなんでしょうかね。。。
ArizonaのTSMCのFabは N3 もやるようなことが言われています。国防という観点では、米国に最先端プロセスのFabがあるのは重要なのでOKなんでしょう。
ただし、ビジネスという観点ではどうなんでしょうかね。
Samsung は?
Samsung は、5nm/4nm での歩留まりが悪いようで、Samsung => TSMC の切り替えプロダクト(Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 => Gen1+) が出ていますね。 3nm でも同じように歩留まりが悪いようです。
となると、TSMC、1社になり、独占状態。。そうなると、コストは高くなる方向に進んじゃいますね。。。
Intel Foudry Service は?
Intel Foundry Service があるじゃん。ということですが、いやいや、ビジネスになっていないですからね。
Intel の IR の資料によると、Q1.22 - Q3.22 の売上と利益(損失)です。Q4.21の情報は、Q4.22のIRが出てからのお楽しみに。売上はちょこっとありますが、すべての期において赤字です。
- Q1.21 $103M / -34M
- Q2.21 $264M / -52M
- Q3.21 $174M / -44M
- Q4.21 -- / --
- Q1.22 $283M / -31M
- Q2.22 $122M / -155M
- Q3.22 $171M / -103M
こんな状態ですから、Intel Foundry Serviceのトップが辞任して、新しい人がなるようです。
新しい人になっても、そう簡単には変わることはなさそうです。何故なら、Alteraを買収して、FPGA関連の売上が大幅に伸びたかというか。。。
おわりに
TSMC N3 がそれなりにうまくいくと、Samsung がダメダメな状態のままだと、独占になり、ある意味、ヤバくなりますね。。。露光装置のASML状態な感じです。。。
とは言え、お高いものを使える商品は限られているので、とんでもない状態にはならないと思いますが、。。。どうなんでしょうかね。
あたしが定年を迎える頃がその時期なんじゃないでしょうかね。。。。。
関連ツイート
It doesn't get any cheaper. The new fabs will be incredibly expensive. The N2 complex is expected to cost $26 billion and the N1 complex as much as $32.5 billion. https://t.co/xSvuC39xKB
— Andreas Schilling 🇺🇦 (@aschilling) 2022年11月22日
- N2 260 億ドル
- N1 325 億ドル
に設備投資が必要のようです。TSMCの Q3.22 の売上が6131億台湾元、利益は2808億台湾元、利益は1兆円強なので、1年の利益を全部突っ込まないと、N2は開発できないことになっちゃいますね。。。
どうなんでしょうかね。
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