はじめに
Xの投稿にNVIDIAのビッグカスタマーの情報が上げっていたので、記録として残します。
$NVDA's top 4 customers account for 40% of revenues, and every one of them is actively working on their own custom AI silicon
— Supreme Bagholder (@supremebagholder on Threads) (@SupBagholder) 2024年2月6日
AI capex will keep flowing to NVDA in the short run, but what will happen when initial training is done and inference is done locally pic.twitter.com/VTTiDck2oq
ビッグカスタマー
売上に対するビッグカスタマー4社
- Microsoft : 15%
- Meta Platforms : 13.0%
- Amazon.com : 6.2 %
- Alphabet : 5.8%
この4社で、40％。。。
NVIDIA H100 をたくさん導入した会社
下記の記事によると、H100をたくさん導入した会社
- Meta: 150000
- Microsoft: 150000
- Google, Amazon, Oracle, Tencent: 50000
- CoreWeave: 40000
- Baidu: 30000
- Alibaba: 25000
- ByteDance: 20000
- Lambda: 20000
- Tesla: 15000
NVIDIAのビッグカスタマーの順位と同じと考えちゃって、
- Oracle : 5%
- Tencent : 5%
- CoreWeave : 4%
- Baidu : 3%
- Alibaba : 2.5%
- ByteDance : 2%
- Lambda : 2%
- Tesla : 1.5%
ここまでで、25％
合計で、65%.。。
12社で、65％の売上？？
NVIDIA の売上
このブログを書いた時は、まだ、Q4.FY24が発表されていません。詳細がでたら、追記します。
Q2.FY24
- 全体 $13507M
- Data Center : $10323M
- 76.4 %
Q3.FY24
- 全体 $18120M
- Data Center $14514M
- 80%
12社で 65% って、だいたい合っているんじゃないですか？
- Q4.FY24
- 全体 $22,103M
- Data Center $18,404M
- 83%
この投稿から
大手クラウドプロバイダーがデータセンター収益の半分以上を占めています。
— Vengineer＠ (@Vengineer) 2024年2月22日
想定、65%と大きな違いは無さそう。https://t.co/QneVlOMAjc https://t.co/OnBThtKAMH
おわりに
12社で 売上の65％。なんか凄いですね。つまり、全体的に買われているのではなく、まとめて買ってくれるところを優先している感じですかね。まー、そうですよね。
